tanamduit Breakfast News: 11 Desember 2023

IHSG Tumbuh Sebesar 4,51% Year to Date (YTD)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup naik sebesar 0,35% atau 24,98 poin menuju 7.159,6 pada perdagangan di hari Jumat (8/12). Sepanjang perdagangan, indeks komposit berfluktuasi dengan rentang harian dari 7.123,04 hingga 7.201,63.

Kapitalisasi pasar naik menjadi Rp11.506,11 triliun dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 29,99 miliar unit. Adapun, nilai transaksi tercatat sebesar Rp14,24 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar milik grup Prajogo Pangestu ikut mendorong laju IHSG, yaitu saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) yang melejit 9,38% menuju 1.750, saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) naik 8,05% ke 4.700, dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) naik 3,87% menuju 8.050. (Data Indonesia)

Secara Year to Date (YTD), IHSG naik 4,51%, sedangkan kenaikan indeks-indeks yang konstituennya terdiri dari saham-saham berkapitalisasi besar jauh dibawah kenaikan IHSG.

LQ45, misalnya, naik 1,41%, SRI Kehati naik 1,31%, IDX30 -0,18%, dan Bisnis 27 turun -0,73%.

Harga Obligasi Masih Volatile

Harga obligasi berdenominasi rupiah bergerak variatif dalam rentang yang terbatas pada perdagangan hari terakhir pekan lalu. Harga SUN seri acuan mixed hingga 40bp, sementara yield SUN bertenor 10 tahun (FR0096) turun 2bp ke level 6,57%.

Volume transaksi SBN secara outright tercatat sebesar Rp10,16 triliun hari ini, lebih rendah dari volume transaksi kemarin yang tercatat sebesar Rp12,28 triliun. (BNI Securities)

Optimisme Konsumen Tetap Kuat Pada November 2023

Survei Konsumen November 2023 yang dirilis oleh Bank Indonesia mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal tersebut tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2023 yang berada pada zona optimis (>100) sebesar 123,6.

Tetap kuatnya keyakinan konsumen pada November 2023 didorong oleh keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap ekonomi ke depan yang tetap optimis. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) November 2023 tercatat masing-masing sebesar 113,0 dan 134,2 (Bank Indonesia).

Saham AS Berakhir Lebih Tinggi Setelah Rilis Job Report

Tiga indeks utama Wall Street ditutup naik pada hari Jumat. Dow Jones +0,36%, S&P 500 naik +0,41% mencapai level tertinggi baru pada tahun 2023, Nasdaq +0,45%, didorong oleh data ekonomi optimis yang meningkatkan harapan akan terjadinya “soft landing ekonomi”.

Data baru menunjukkan bahwa upah non-pertanian (non-farm payrolls) di AS naik lebih dari perkiraan sebesar 199ribu pada bulan November dan tingkat pengangguran turun ke level terendah dalam 4 bulan sebesar 3,7%, mengurangi spekulasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada awal musim semi 2024.

Pertumbuhan Gaji AS di Bulan November Menurunkan Potensi Pemotongan Suku Bunga The Fed di Awal Tahun 2024

Pertumbuhan lapangan kerja AS meningkat pesat pada bulan November. Akibatnya, tingkat pengangguran turun menjadi 3,7%. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan mendasar di pasar tenaga kerja.

“Non-farm payrolls meningkat sebesar 199.000 pekerjaan pada bulan lalu,” ujar Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) Departemen Tenaga Kerja pada hari Jumat (8/12).

Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan akan tercipta sebanyak 180.000 lapangan kerja. Sekitar 25.300 anggota serikat pekerja United Auto Workers (UAW) mengakhiri penghentian kerja mereka melawan pembuat mobil “Tiga Besar” Detroit pada 31 Oktober, menurut laporan pemogokan BLS, sementara 16.000 anggota serikat aktor SAG-AFTRA kembali bekerja.

Laporan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa ekspektasi pasar keuangan bahwa Federal Reserve akan beralih ke pemotongan suku bunga segera setelah kuartal pertama tahun 2024 masih terlalu dini (Investing).

Beberapa Indikator Keuangan Lainnya

Rekomendasi:

• Tingkat bunga US diperkirakan masih akan tinggi sampai dengan pertengahan tahun 2024. Walaupun menunjukkan penurunan sejak awal November 2023, yield obligasi US Treasury masih volatil. Demikian pula yield Surat Utang Negara RI yang masih volatil di level 6,72-6,77. Hal ini berpengaruh pada volatilitas reksa dana pendapatan tetap. Investor dengan profil risiko konservatif disarankan untuk tetap berinvestasi di reksa dana pasar uang, investor moderat selain berinvestasi di reksa dana pasar uang dapat pula berinvestasi di reksa dana pendapatan tetap dengan durasi portofolio yang pendek, misalnya RD Sucorinvest Stable Fund dan Syailendra Pendapatan Tetap Premium. Sementara itu, investor agresif dapat mempertimbangkan reksa dana pendapatan tetap dengan pertimbangan bahwa pada pertengahan 2024 tingkat bunga US mulai turun dan ini akan membuat harga obligasi naik, namun dalam jangka pendek akan terjadi volatilitas harga obligasi.
• Window Dressing atau upaya mempercantik laporan keuangan di akhir tahun 2023, yaitu naiknya harga-harga saham di bulan Desember, masih tetap terbuka dengan pertimbangan bahwa harga-harga saham masih relatif murah, nilai rupiah yang stabil, inflasi masih dalam radar target Bank Indonesia dan nilai transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang sudah stabil diatas Rp10 triliun per hari sejak 24 November yang lalu yang memberikan sinyal sentimen positif. Ini saatnya untuk menambah alokasi investasi di reksa dana saham, reksa dana indeks saham, serta reksa dana campuran.

Yuk, investasi sekarang di tanamduit!

DISCLAIMER:

Tulisan ini dibuat dan diterbitkan oleh PT Star Mercato Capitale (tanamduit), yang memperoleh izin dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Tulisan ini bersumber dari berbagai informasi tertulis dan visual yang terpercaya dan tersebar luas baik yang disediakan secara digital maupun hardcopy. Meskipun demikian, PT Star Mercato Capitale tidak dapat menjamin keakurasian dan kelengkapan data dan informasinya. Manajemen PT Star Mercato Capitale beserta karyawan dan afiliasinya menyangkal setiap dan semua tanggung jawab atas keakurasian tulisan ini atau kelalaian dari atau kerugian apapun yang diakibatkan dari penggunaan tulisan ini.

Pendapat yang diungkapkan dalam tulisan ini adalah pandangan kami saat ini dan dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan. Pembaca tulisan ini diwajibkan membaca prospektus dan memahami produk yang akan dibeli atau dijual sebelum melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan. Kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja yang akan datang.